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外媒“揭秘”红杉中国是怎样炼成的

来源:www.ipm-china.com.cn 点击:698

硅谷科技媒体《信息》(The Information)最近发布了一份文件,揭示了起源于硅谷的红杉资本如何继续书写中国“常青树”的传奇。红杉资本(Sequoia Capital)的全球执行伙伴、红杉中国的创始和执行伙伴沈南鹏也披露了如何打造中国最佳投资团队,聚集中国最佳企业家,并通过资本的力量不断推动中国科技创新企业的崛起。

以下是汇编:

要点:

红杉资本在中国取得了巨大成功,使沈南鹏成为人们关注的焦点。他从企业家变成了投资者,自2005年以来一直领导这家硅谷传奇风险投资公司的中国业务。如今,中国已经成为全球最大的首次公开募股(IPO)和最有价值的初创企业的来源,沈南鹏的影响力日益增强。

2004年,红杉资本的两位高级合伙人迈克尔莫里茨和道格利昂希望在美国以外的市场寻求长期投资。中国成为他们的首要目标。

”当时,许多美国投资者刚刚飞到中国,完成项目后又飞回来了。在我们看来,这种模式是错误的,”利昂在一次采访中说。相反,红杉希望在中国扎根。最终,沈南鹏成为最理想的候选人。“尼尔(沈南鹏)有完美的资历,”利昂在采访中说。

通过红杉资本的发言人,沈南鹏拒绝了这次采访。

2005年,沈南鹏和红杉资本共同创立红杉中国(Sequoia China),在筹资的第一阶段筹集了近2亿美元,可谓一鸣惊人。

过去13年,随着中国科技企业的崛起,红杉中国成为中国最有价值的投资机构,沈南鹏也成为中国科技投资领域最有影响力的人物之一。

沈南鹏曾成功投资美团电平、多多、今日头条等明星公司,现在不仅掌管红杉中国,也是红杉全球三大执行合伙人之一,负责制定红杉全球投资战略。这家成立于1972年的风险投资机构曾是苹果、谷歌、思科和贝宝等标志性科技公司的重要投资者。它也是硅谷风险投资的领导者。

红杉在全球的投资布局也反映了这一趋势:中国市场在投资数量和规模上都超过了美国市场。红杉的表现也与美国相当:红杉在美团评论(Meituan Review)上市的回报率与谷歌2004年大致相同。

Correct Model

Sequoia China是一家总部设在中国的本土风险投资机构,不同于硅谷的其他外国风险投资机构。“红杉从第一天起就选择了正确的模式。尼尔知道哪些企业家和产品适合中国,红杉中国团队拥有完全的自主权,”阿里巴巴集团副主席蔡崇信在谈到沈南鹏时说。

数学天才,耶鲁交通大学深造尖子生,沈南鹏有着良好的学术背景。在两次成功创业之前,他曾在几家著名的投资银行工作多年,积累了丰富的资本市场经验。

沈南鹏周围的人这样描述他:敏锐的思维逻辑,精确的战略制定,追求高效率的行为和处理事务,抓住机会迅速出击。

重视长期价值

自从红杉中国成立以来,沈南鹏已经展现出对工业和企业长期价值的洞察力。基金会成立一年后(2006年),红杉投资于当时未知的公众评论,成为其唯一的一轮a股投资者。那时,苹果手机还没有问世,大多数中国人甚至还没有上网,电子商务还处于起步阶段,很少有人能预测到cmnet的消费将在未来爆发成巨大的能量。

但是沈南鹏是少数看到真相的人。四年后(2010年),红杉中国在“千联大战”中看到了一家公司,成为唯一一家投资1200万美元的首轮投资者。这家公司是美国联盟。

在接下来的几年里,红杉没有错过美团和电平的任何一轮融资,并在2015年两家公司合并后继续融资。此时,中国消费者已经完全接受智能手机和移动互联网,移动支付已经变得无处不在。

沈南鹏是关键人物

不可避免的遗憾“和所有投资者一样,沈南鹏也有遗憾。

红杉中国错过了成为其最早投资者的机会,当时今天的头条仍然是致力于新闻宣传的默默无闻的初创企业。半年多后,当另一轮融资开始时,今天的头条已经在互联网市场上崭露头角,其估值也大幅飙升。

但是沈南鹏不会被这个失误困扰。相反,他敢于冒险,果断地选择了一切。事实证明,他没有失手。如今,刚刚完成新一轮融资的头条新闻已经超越优步,成为全球估值最高的风险资本支持的最有价值的风险企业。

对沈南鹏的同行评价:尼尔从不害怕冒险。在众多复杂的关系中,他总能找到最适合企业发展的道路,令人印象深刻。

与沈南鹏互动的企业家和投资者给他留下了深刻的印象:电话、电子邮件和社交。沈南鹏可以同时执行多项任务,而丝毫不影响效率。一些投资者说:“尼尔几乎一天24小时在线,不介意随时与企业家交流。”

与沈南鹏互动的企业家和投资者给他留下了深刻的印象:电话、电子邮件和社交。沈南鹏可以同时执行多项任务,而丝毫不影响效率。一些投资者说:“尼尔几乎一天24小时在线,不介意随时与企业家交流。”

除了沈南鹏高效勤奋的工作之外,红杉中国的成功还得益于他在建立高度专业的投资团队和形成有效的合作伙伴管理体系方面的领导力。沈南鹏重视团队合作。红杉中国的投资团队包括周奎、越吉、孙乾和刘星等合伙人。

红杉中国和沈南鹏在中国风险投资领域的成就是显而易见的。即使是有竞争关系的投资机构也有很多赞美:“当他们达到一定水平时,很多人会对自己说‘这就够了’,但尼尔从不放松自己的要求,而是更加努力地探索。在这方面,他是我们所有投资者的榜样。”

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